동일산업 2012년 2분기 실적 리뷰

 

 

※ 본 글은 지극히 개인적인 입장에서 작성한 것이므로 어떠한 경우에도 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 투자란 100% 투자자 본인의 책임입니다.

 

보통 반기보고서가 나오기 전에 실적공시를 하는 편인데..

동일산업은 실적공시 없이 바로 반기보고서가 나오는 것 같다.

 

어쨌든 2012년 동일산업의 반년 장사 실적은 무난하다고 할 수 있겠다.

 

매출액 2330억

영업이익 160억

당기순이익 180억

 

지난 실적을 보면 확실히 성장세는 아니고 정체기 정도인 것 같다.

비즈니스 자체가 철강 산업에서 틈새 시장이기 때문에 그런 것이 아닐까 싶은데..

 

어찌됐건 저평가 이유가 있겠지만 심한 저평가인 상태는 변함이 없다.

반기 실적 자체만으로 시가총액과 비교해서 PER 10을 훨씬 밑돈다.

 

지금까지 실적을 보면 매년 순이익이 300~500억원 대를 기록하고 있다.

거기에다가 자본 총계가 3000억인데.. 아무리 보수적으로 계산을 하더라도..

정말 극도의 보수적인 잣대로 비유동자산을 0원으로 쳐도 1500억이다.

 

그런데 지금 시가총액은 1000억대 초반을 기웃거리고 있다.

이런 기업이 저평가 받는 이유는 뭘까?

성장성이 없어서?

향후 극심한 경쟁체제가 예고되어 있기 때문에?

 

난 철강산업 종사자도 아니고 전문 애널리스트도 아니라서 잘 모른다.

다만 철강산업은 극도의 장치산업이다.

아무나 할 수 있는 사업은 아니다.

또한 포스코나 현대제철 같은 대규모 철강사업자들이 뛰어들기엔..

지금까지 안 뛰어든 이유가 분명 있을 거라 보인다.

 

좀 더 조사를 해보아야겠지만,

이렇게 회사 연혁이 오래되고 꾸준히 시가총액 대비 막대한 이익을 내는 회사는 우리나라에 손에 꼽을 수 있지 않을까 싶다.

 

요새 동아타이어를 유심히 관찰하고 있는데 매입대비 70% 가까이 올랐지만..

아직도 얼마나 더 오를 수 있을지 감이 안 온다.

상속문제가 얽혀 있어서 대주주들이 주가를 강제로 압박하기 위해 최선을 다하는 듯한 느낌이 드는데,

어쨌든 70% 가 올랐음에도 더 투자를 해야 할까.. 말아야 할까 고민중이다.

 

반면 동일산업은 정말 싼가격이라 생각한 가격대에서 오히려 추가로 하락해버렸다.

추가 매입을 고려하지 아니할 수가 없는 상황이라 할 수 있겠다.

 

 

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